1330-20-7 / 2019年中國對二甲苯(PX)新建產(chǎn)能逐步投產(chǎn)，供給或從短缺走向過剩

一、對二甲苯產(chǎn)需現(xiàn)狀

中國是全球?qū)Χ妆绞袌鲎畲蟮男枨髧?，近年來隨著國內(nèi)聚酯產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國對二甲苯需求量呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢，2018年我國PX表觀消費(fèi)量達(dá)2614萬噸，同比2017年增長了9.6%，其中2019年上半年消費(fèi)量為1413萬噸。

資料來源：公開資料整理

從產(chǎn)量情況來看，受項(xiàng)目投資、原料保障及污染處理等多重阻力因素影響，近幾年我國對二甲苯產(chǎn)量雖有所增長，但遠(yuǎn)無法滿足國內(nèi)市場需求，2018年中國對二甲苯產(chǎn)量達(dá)1023萬噸，同比2017年增長8.4%，需求缺口達(dá)1591萬噸；其中2019年上半年產(chǎn)量為623萬噸，需求缺口達(dá)790萬噸。

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二、對二甲苯進(jìn)口情況

由于我國對二甲苯市場供需缺口較大，對進(jìn)口產(chǎn)品的依賴度較高，且近年來國內(nèi)PX進(jìn)口依賴度呈現(xiàn)不斷上升趨勢，2018年中國對二甲苯進(jìn)口依賴度達(dá)61%，同比2012年提高了14個(gè)百分點(diǎn)，隨著2019年我國PX新建產(chǎn)能逐步投產(chǎn)，2019年上半年進(jìn)口依賴度有所回落，達(dá)56%。

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隨著國內(nèi)市場對PX的需求增加，而國內(nèi)PX產(chǎn)能不足，且開工率較低，近年來我國對二甲苯進(jìn)口量逐年增長，其中2012-2018年我國對二甲苯進(jìn)口量從620萬噸增加到了1590萬噸，2019年上半年中國對二甲苯進(jìn)口量為790萬噸。

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目前國內(nèi)對二甲苯主要從日韓臺灣等地區(qū)進(jìn)口，從進(jìn)口來源分布區(qū)域來看，其中東北亞地區(qū)占比達(dá)32%，是我國對二甲苯主要進(jìn)口區(qū)域，其次是中國臺灣地區(qū)，占比達(dá)27%。

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三、對二甲苯市場格局

全球?qū)Χ妆缴a(chǎn)地區(qū)主要集中在東北亞、印尼和東南亞等地區(qū)，其中東南亞地區(qū)是全球PX主要供應(yīng)地，占比達(dá)53.6%，此外，印巴、東南亞及中東地區(qū)分別占比10.9%、10.8%和9.8%。

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中國PX生產(chǎn)企業(yè)主要集中在東部沿海地區(qū)，從產(chǎn)能地區(qū)分布格局來看，福建、浙江、江蘇、廣東、山東、遼寧等地區(qū)是我國對二甲苯主要生產(chǎn)省份，其中福建省是我國對二甲苯生產(chǎn)能力最大的省份，2018年占據(jù)國內(nèi)總生產(chǎn)能力的17.6%，其次分別為浙江和遼寧省，占比16.2%和15.1%。

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從國內(nèi)對二甲苯生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能分布格局來看，其中恒力石化是我國對二甲苯生產(chǎn)龍頭企業(yè)，2018年P(guān)X產(chǎn)能達(dá)450萬噸，占比25.8%，其次，分別為寧波中金及福佳大化，2018年產(chǎn)能分別達(dá)160萬噸和140萬噸，占比9.2%和8%。

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四、對二甲苯發(fā)展前景展望

1、供應(yīng)從短缺走向過剩

隨著對二甲苯自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)突破及項(xiàng)目審批權(quán)的下放，今后幾年國內(nèi)將新建或者擴(kuò)建多套對二甲苯生產(chǎn)裝置，主要有大連恒力煉化450萬t/a、浙江石化（一期）400萬t/a、盛虹煉化280萬t/a、寧波中金石化160萬t/a等。預(yù)計(jì)到2022年，我國對二甲苯的生產(chǎn)能力超過3200萬t，新增產(chǎn)能大于同期國內(nèi)凈增需求，對二甲苯供應(yīng)即將從短缺走向過剩。

2、民營企業(yè)占比進(jìn)一步增加

隨著國內(nèi)對二甲苯新增產(chǎn)能將呈現(xiàn)集中投放態(tài)勢，加上新建項(xiàng)目大都配套下游PTA生產(chǎn)裝置，這將有利于相關(guān)行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。我國對二甲苯產(chǎn)品的供應(yīng)格局將發(fā)生較大變化，民營企業(yè)所占比例將進(jìn)一步增加，進(jìn)口量將不斷減少，與國外產(chǎn)品的競爭將逐漸演化為國內(nèi)產(chǎn)品之間的競爭。

3、生產(chǎn)工藝取得新進(jìn)展

目前PX的來源主要依賴于石油路線，成本較高，甲苯和甲醇烷基化工藝是近年來得到開發(fā)的PX生產(chǎn)技術(shù)路線，甲醇來源較為充足且價(jià)格低廉，以甲醇為原料制PX，不僅能夠拓展PX的來源、降低PX生產(chǎn)成本，同時(shí)也貫穿著"綠色化學(xué)"的理念。該工藝應(yīng)用在傳統(tǒng)芳烴聯(lián)合裝置，能夠增產(chǎn)PX，也能夠利用甲苯獨(dú)立建廠生產(chǎn)PX，主要特點(diǎn)就是可以同時(shí)產(chǎn)出PX、苯和烯烴，生產(chǎn)所需甲苯單耗比石油路線低，產(chǎn)品比較多。