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2021年10月，利民以2000萬美元的價格購買科迪華在中國的代森錳鋅商業資產，其中包括代表性品牌—大生。眾所周知，自上世紀90年代大生被羅門哈斯公司引入中國市場后，歷經陶氏、科迪華多年連續化推廣，在果樹、蔬菜病害防治中發揮了關鍵作用，在用戶中贏得良好口碑和品牌忠誠度。代森錳鋅借此事件又重回大眾視野，它當前在全球的現狀如何呢？筆者借此契機向大家介紹一下這款歷久彌新的產品。
1961年，美國羅門哈斯公司推出了代森錳和代森鋅的離子聚合物產品——代森錳鋅，隨后研發的絡合態80%代森錳鋅可濕性粉劑將此產品發揚光大，至此開始了它在保護性殺菌劑市場的稱霸之路。
代森錳鋅是一款廣譜性、多作用位點的保護性殺菌劑，在應用中不易產生抗性，這是上市60年來保持長盛不衰的重要原因，使其在作物保護中發揮著不可估量的作用。隨著代森錳鋅產品在市場中廣受歡迎，復配產品也如雨后春筍般出現。據2007年的代森錳鋅市場調查數據顯示，大約33%的代森錳鋅有效成分是與其他有效成分制成混劑銷售出去的。含代森錳鋅的殺菌劑在全球70多種作物上登記用于防治400多種病害。傳統的作物市場為馬鈴薯、番茄、葡萄、柑橘、香蕉等經濟作物，主要用于防治子囊菌、擔子菌和卵菌等引起的各種作物的霜霉病、疫病、炭疽病、葉霉病和葉斑病，近年來代森錳鋅在大豆作物中煥發新生，以復配的方式進入巴西的大豆市場，不少跨國公司在巴西大豆市場推出含有代森錳鋅成分的新品牌，如UPL推出的品牌Evolution?（代森錳鋅、嘧菌酯和丙硫菌唑）、安道麥推出的品牌ARMERO?（丙硫菌唑和代森錳鋅），定位于大豆作物上的炭疽病、葉枯病、靶斑病、白粉病和亞洲大豆銹病。
代森錳鋅的重要市場分布在巴西、中國、日本、印度、美國等國家，仍在全球殺菌劑市場中占有重要地位。受益于巴西大豆市場的貢獻，近幾年代森錳鋅全球銷售額穩步提升，2020年的市值為11.18億美元，2017-2020年復合增長率達到6%。作為一個老牌殺菌劑，能夠在甲氧基丙烯酸酯類和SDHI類殺菌劑等后起之秀中屹立不倒，還能活躍在市場之中，實屬不易。
數據來源：Phillips McDougall
代森錳鋅是一款含有乙撐雙二硫代氨基甲酸鹽（或酯）結構（EBDC）的殺菌劑，它有一個令人詬病的生殖毒性因素，即產生具有三致性的有毒降解物乙撐硫脲（ETU），代森錳鋅的使用會對人類健康和環境造成潛在風險。
2018年10月，加拿大衛生部提議取消代森錳鋅在溫室煙草生產以外的所有用途，但考慮到來自農藥制造商的數據和信息、已發表的科學報告以及在公眾咨詢期間收到的各方意見，衛生部的害蟲管理監管機構 (PMRA) 決定重新評估；2020年12月，加拿大衛生部已完成對代森錳鋅的重新評估，已確定可以繼續登記和使用含有代森錳鋅的產品。2020年5月，印度農業部、合作社、農民福利機構聯合發布了一項命令草案，禁止在印度使用和銷售27種農藥，其中包括代森錳鋅，雖然農業部并未推動實施此項命令草案，尚未形成法律約束力，但是將對印度農化品行業的產品格局產生深遠影響。2020年10月，歐盟委員會投票決議不再延長代森錳鋅的登記有效期，要求歐盟成員國在實施條例生效后的3個月內，撤銷所有含有代森錳鋅植保產品的登記批準，使用現有庫存的寬限期應不超過6個月。2021年11月，越南植物保護部發布了一條新法規草案。一些對人類健康、家畜、生態系統和環境毒性較大的有效成分，將在2022-2023年逐步移除允許使用清單，其中代森錳鋅將在2023年第一季度被禁用。
代森錳鋅在歐盟國家被禁用，在印度、加拿大被推向風口浪尖，在越南的禁用時間近在咫尺。“To B(an) or not to B(an)”，這聽起來像是哈姆雷特的獨白，其實這也是代森錳鋅產品所遭遇的窘境，隨時面臨著被禁用的風險。
印度是位于中美日之后的全球第四大農藥生產國，市場份額約為15%，菊酯類、2,4-D、敵草隆、代森錳鋅等產品在全球的產能占比較高，其中代森錳鋅占比約70%，主要生產商有UPL、COROMANDEL 及INDOFIL 三家公司，印度的總產能約為22萬噸，是中國代森錳鋅生產商強有力的競爭對手，國內的主要生產商有利民、南通寶葉、西安近代、雙吉等生產商，合計產能有6萬噸左右。
不同于草甘膦、百草枯這一類大宗產品，代森錳鋅的全球進出口貿易基本被上述幾家生產商壟斷，非生產型企業難以在貿易中分得一杯羹；并且印度代森錳鋅生產商影響力更強，采取低價競爭手段把控著全球的供應市場；而國內生產商的重要市場在中國，在國際市場中利民占有一席之地。下表陳列著比較有代表性的農化市場中代森錳鋅的主要供應商，名單中包含生產企業或者物流公司。2021年，巴西、阿根廷的代森錳鋅的供應端基本被印度三大生產商把持；越南的供應商中印度與中國的進口份額比接近7：3；在印尼市場，中國和印度的供應商平分秋色，各占據接近一半的進口份額。此外，阿根廷和越南也能看到AGRIA企業的身影，這是一家保加利亞的植保制造企業，占據保加利亞當地農化市場份額的15%。AGRIA以代森錳鋅為業務支柱，在全球范圍內經營幾個代森錳鋅品牌，包括Fortuna?、Caliwa? 等品牌，在全球具有一定的影響力。
信息來源：立華國際事業部，環球慧思
代森錳鋅憑借著在生產端的工藝日漸成熟，產品價格親民；在應用端的殺菌廣譜性、安全性和六個作用位點的優良特性；在研發端的優良混配性，不斷涌現新劑型、新配方等綜合因素使代森錳鋅換發新的活力。而這個活力的來源則是代森錳鋅被不少廠商當做抗性策略的重要組成部分。在傳統果樹、馬鈴薯和蔬菜作物市場中，如近期在中國上市的增威贏特?和優作?（氟噻唑吡乙酮和代森錳鋅）就定位于解決國內當前一些作物中霜霉病和晚疫病抗性嚴重的問題；而在小麥、大豆等新型市場中，如UPL、Adama、Nortox等公司為了應對三唑類、甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑的濫用問題，近幾年陸續上市的品牌將代森錳鋅與嘧菌酯、戊唑醇、丙硫菌唑等產品進行復配組合，將其作為減緩抗性問題的新選擇。
筆者認為代森錳鋅產品生命力比較旺盛，歐盟等高端市場的禁用不會對該產品的長期生命力產生顯著影響，倘若在全球范圍內不出現被大規模禁用的情況，代森錳鋅未來在殺菌劑中的市場份額將依舊堅挺。